新能源发展势头正盛 年内替代成品油消费或10%-12%

回顾历史，大众对新能源的研究可追溯至19世纪30-50年代，1832-1839年之间，苏格兰商人罗伯特-安德森发明了世界上第一台电动车。相较于国外电动车行业的发展，中国新能源汽车的起步时间相对较晚。1988年，我国生产出电动汽车并参加了国际汽车展。20世纪初期，我国新能源汽车研究项目被列入国家“十一五”期间的“863”重大科技课题，并规划了以汽油车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。2008年，新能源汽车在国内已呈全面出击之势，成为我国“新能源汽车元年”。

近年来，在财政补贴及双积分政策加持下，中国新能源发展势头正盛，对国内成品油行业影响与日俱增。新能源汽车对汽油替代作用日益加强，而LNG重卡对柴油的替代作用也崭露头角。

新能源经济性优势明显　可节约60-70%出行成本

数据测算显示，与传统燃油车相比，无论是新能源汽车还是LNG重卡，均具有更为明显的经济性。

新能源汽车方面，考虑到新能源汽车实际行驶及空调模式下的损耗，当前纯电动模式下新能源汽车续航里程主流在400-700公里不等，在这里我们采取中位数550公里，平均用电量为48kWh进行测算。公共充电桩充电使用分时电价，收费标准为1.2-2.5元/度不等，在这里我们采取2元/度进行测算。按照年均行驶里程2万公里，新能源汽车出行成本为3490元/年。

LNG重卡方面，卓创资讯统计数据显示，2023年至今LNG价格在4.93元/公斤，LNG重卡百公里消耗在约在162.7元。按照年均行驶12万公里，LNG重卡出行成本为19.5万/年。

燃油车方面，2023年至今，国内成品油市场历经17次调价窗口，为9次上调，6次下调，2次搁浅。标准汽、柴油累计分别上调670元/吨，645元/吨，折合升价为92#国六汽油，95#国六汽油和0#国六柴油与年初相比较，分别上涨0.43元，0.56元和0.5元。卓创资讯统计数据显示，1-8月中国92#国六汽油均值约为7.71元/升，0#国六柴油均值约为7.33元/升。

由此，按照年均行驶里程2万公里，百公里油耗为8L测算，传统燃油车出行成本为12336元/年；按照年均行驶里程12万公里，百公里油耗为38L测算，重卡出行成本为33.4万/年。数据对比显示，新能源汽车可节约近70%出行成本，LNG重卡可节约近60%的消费成本。

保有量稳步增加　新能源汽车替代占比超10%

消费成本的下降是消费者考虑新能源的主要因素之一。新能源汽车销量及保有量均稳步提升。汽车工业协会数据显示，截至2023年7月，年内中国新能源汽车销量为452.6万辆，同比增长41.7%，市场占有率达29%。

考虑到新能源汽车电池质保为6-8年，当下新能源汽车市场正历经初代购买者报废高峰期，预计新能源汽车保有量在1678万辆。按照年均行驶2万公里，百公里油耗为8L为例，年内新能源汽车替代汽油消费量已达1160万吨，替代占比达10.6%。

LNG重卡替代崭露头角　替代占比或达9.6%

LNG重卡的兴起与其燃料经济性增强，LNG加气站数量增加，政策利好等多重因素紧密相关。

首先，LNG重卡燃料经济性前文已经提及，在使用场景、运输里程相同的情况下，LNG重卡燃料经济性优势明显。

其次，LNG加气站数量提升，加气便捷性为LNG重卡发展提供保障。近年来，中石油、中海油、新疆广汇、昆仑能源等公司相继制定LNG加气站规划，山东、河北、新疆、内蒙古、陕西等省份LNG加气站数量不断增加。卓创资讯统计数据显示，2022年我国LNG加气站数量为3803座，环比上涨1.5%，较2018年增加1191座。

最后，政策为LNG重卡发展保驾护航。2022年3月22日，国家发改委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，鼓励LNG重卡：“构建绿色低碳交通运输体系，优化调整运输结构，鼓励重载卡车、船舶领域使用LNG 等清洁燃料替代，加强交通运输行业清洁能源供应保障。”

卓创资讯数据整理显示，2019年中国LNG重卡保有量突破30万辆，2022年保有量为52.58万辆。2023年1-7月，中国LNG重卡销量为6.38万辆，同比上涨160.4%，预计LNG重卡保有量为57.58万辆，同比上涨或超12%。

按照年均行驶里程12万公里，百公里油耗为38L测算，LNG重卡替代柴油消费量或超1300万吨，替代占比已经达9.6%。

新能源发展势头正盛　2023年消费替代占比或在10%-12%

2023年7月26日，国家税务总局发布《支持共享发展税费优惠政策指引》，明确提出绿色城市建设税费优惠：“城市公交企业购置的公共汽电车辆免征车辆购置税；购置新能源汽车免征车辆购置税；节能汽车减半征收车船税；新能源车船免征车船税”，新能源税费政策利好持续。

8月14日，商务部等9部门办公厅（室）印发关于《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》的通知，表示要“加大优质商品投放力度，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，加快农村充换电设施建设，完善售后回收服务网络，促进农村大宗商品消费更新换代”，新能源汽车下沉市场持续发力，低价位新能源汽车市场前景广阔。

卓创资讯预计，年内新能源汽车及LNG重卡或仍保持可观发展态势，新能源车辆配套设施，如充电基础设施以及LNG加气站数量仍保持稳定增长势头。预计2023年中国新能源汽车销量有望超750万辆，市场占有率或达27%，新能源汽车保有量有望超1900万辆，汽油消费替代占比有望超12%。LNG重卡方面，预计2023年中国LNG重卡销量有望超10万辆，LNG重卡保有量或达60万辆，柴油消费替代占比或在10%。

总结：

未来五年内，“双碳”经济发展或仍为主旋律，随着新能源汽车下沉市场的不断发展，LNG重卡政策的持续利好，新能源相关配套设施的跟进，新能源对国内成品油消费替代作用不容小觑。

统计数据显示，2013-2022年新能源汽车销量平均增速在15%左右，LNG重卡销量平均增速在11%左右。若以此为基准，卓创资讯预计2027年中国新能源汽车保有量有望超5100万辆，汽油消费替代占比或超26%；LNG重卡保有量有望超88万辆，柴油消费替代占比或超13%。